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2018年中国高空作业平台行业概况及发展趋势分析

一、高空作业平台,下游应用广泛

    高空作业平台属于高空作业机械,高空作业机械是为满足高处作业的需要而设计和生产的一类专用设备,它可以将作业人员、工具、材料等通过作业平台举升到指定位臵进行各种安装、维修操作,并为作业人员提供安全保障。一般地,根据底盘的性质,高空作业机械可分为高空作业平台和高空作业车两大类;根据底盘是否自带行驶动力,高空作业机械可分为自行走式高空作业平台、移动式高空作业平台与固定式高空作业平台;根据举升机械结构不同,高空作业机械可分为直臂式、曲臂式、剪叉式、桅柱式、门架式和桅柱爬升式。

高空作业平台分类

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国高空作业平台制造市场专项调研及投资前景分析报告》

    二、安全性、经济性是******优势

    1、与脚手架对比,高空作业平台安全性更高、经济性更好

    目前建筑施工过程中安全问题十分突出,据统计,近三年房屋市政工程生产安全事故呈逐年上升趋势,其中高空坠落事故 2015 年、2016 年、2017年前三季度分别发生 235、333、255 起,占比分别为 53.2%、52.5%、49.6%,脚手架等高空作业工具的不规范使用首当其冲。安全问题不仅关乎工人生命安全,同时会给施工方带来舆论压力和不低的赔偿金支出。相比而言,高空作业平台作为大型机械设备,可将人员或物品放臵在工作篮中,工作篮通过机器的调平机构在伸缩臂变幅过程中自始至终保持水平,形成更为稳定和安全的操作环境。预计国家对于高空作业的安全管理规定将越发严格,企业经营者和施工人员对于安全生产的意识越来越强,高空作业设备逐步代替脚手架也将是一个必然的发展趋势。

房屋市政工程中近三年高空坠落事故逐年增加,占比约50%

数据来源:公开资料整理

    与脚手架对比,高空作业平台经济性将随施工高度和人力成本升高凸显。据统计,脚手架在建筑工程中的边际成本有其边界点,虽然脚手架的初始成本较低,但 8-10 米以上就不再有经济性优势。随着高度的升高,高空作业平台的成本不变,而脚手架一方面对底部结构强度的要求提高,另一方面还要向上不断搭建新的作业平台,材料和人工都要持续增加,边际成本不断增强。此外,我国劳动力人力成本上涨不断抬高脚手架搭建成本。以高空作业最频繁的建筑业为例,2006-2016 年间建筑业人员平均工资复合增长率达到 12.41%,2014-16 年增速虽有所放缓,但也超过6%;而采用高空作业平台一方面可以减少人员雇佣,另一方面缩短工期、提高效率,两方面共同作用使得高空作业平台的总体人力成本显著低于传统的脚手架,其经济优势将随人力成本的上升更加凸显。

脚手架的边际成本将超过高空作业平台 

数据来源:公开资料整理

我国建筑业人员平均工资近10年复合增长率约12.41%

数据来源:公开资料整理

    三、海外市场仍在稳定增长

    欧美市场成熟,行业平稳发展。欧美地区是全球高空作业平台消费的******市场。受金融危机影响,2008 年后欧美国家高空作业平台销量增速虽放缓趋稳,但绝对量仍全球******,呈现量大劲稳的特点。欧美国家高空作业平台市场规模雄踞全球,主要受三方面因素驱动:第一,欧美国家巨大的经济总量创造了大量的高空作业平台应用需求,高人均资本占有率为高空作业平台的普及提供了物质基础;第二,欧美国家在生产安全方面建立了完善的标准、法规及监管制度,基本杜绝了不安全的高空作业行为,安全性相当突出的高空作业平台早已成为施工和作业中的******设备;第三,欧美国家人工成本高昂,通过使用高空作业平台来达到提高工效已成为较为普遍的做法。根据统计显示,2015 年全球租赁市场高空作业平台保有量约 112 万台,同比增速约 8%;2016 年全球租赁市场高空作业平台保有量 117 万台,同比增长约 4.5%。全球高空作业平台租赁商前 50 强的设备保有量近五年复合增长率约 7%,2016 年为 57.7 万台,约占全球租赁市场总保有量的一半,2017 年增长到 64.5 万台,同比增长 11.8%。

全球高空作业平台租赁商前50强设备保有量2017年增速为11.8%

数据来源:公开资料整理

    全球高空作业平台行业集中度较高,全球高空作业平台行业集中度较高,前5前强营收占前 20 强的比例逐年降低。国际市场上,欧洲、北美和日本目前是高空作业机械的主要生产地。规模较大的几家高空作业机械生产商包括美国的 Terex、美国的 JLG、法国的 Haulotte、加拿大的 Skyjack 和日本的 Aichi。这些厂商的品牌知名度高而且占有很大的市场份额。从技术水平和产品结构来看,这 5 家公司凭其雄厚的研发实力和制造能力、全系列的核心技术,推动了高空作业机械信息化、智能化以及节能环保的潮流,引领着市场需求与产业升级,是行业标准的制定者,掌握着全球高端市场。根据排名,2014-16 年全球高空作业机械前20 强制造商销售收入分别为 81/80.2/78.1 亿美元,其中上述 5 家公司的销售收入总额分别为57.5/55.3/52.5 亿美元,占前20 强销售收入总额的71%/68.9%/67.3%,呈逐年降低之势。浙江鼎力 2014-16 年收入分别为0.6/0.7/1.1 亿美元,分别占前 20 强销售收入总额的 0.8% /0.9%/1.4%。从数据上看,前5强占据前20强的大部分收入,龙头份额明显;从发展趋势看,龙头份额明显;从发展趋势看,非欧美地区的高空作业平台市场销售总额虽然有限,但呈飞速发展趋势,所占比例逐年上升。

高空作业平台全球前 5强营收(单位:百万美元)占前20强的比例逐年降低, 2016年为 67.3%

数据来源:公开资料整理

    高空作业平台租赁市场持续复苏,租赁商近两年来开始扩充设备存量以抢占市场。根据统计显示,2015 年全球租赁市场高空作业平台保有量约 112 万台,同比增速 8%;2016 年全球租赁市场高空作业平台保有量约 117万台,同比增长约 4.5%。 全球前50强的设备保有量约占整个租赁设备市场的一半。从设备保有量数据来看,全球高空作业平台租赁商前 50 强的2017 年设备保有量为 64.5万台,同比增长 11.8%;前 10 强的 2017 年设备保有量为 52.3 万台,同比增长 22.1%;前 5 强的 2017 年设备保有量为 29.1 万台,同比增长 31.1%。根据前50强新增设备数量按全球租赁市场新增设备的一半粗略推算,2016 年全球租赁市场新增高空作业平台(不包括更新需求)数量 年全球租赁市场新增高空作业平台(不包括更新需求)数量超10 万台,2017年超过 13 万台。

2017年全球前50强租赁商设备保有量同比增长11.8%

数据来源:公开资料整理

2017全球前10 强租赁商设备保有量占前50强比例为81.1%

数据来源:公开资料整理

    统计数据显示,美国高空作业平台租赁业收入2017年预计达 93亿美元,同比增长 4%,2018年预计达 97.2亿美元,同比增长4.5%。美国租赁市场设备存量 2016 年为 56.1 万台,预计2017年将达到 58.3万台。

2017年美国租赁市场收入预计达93亿美元

数据来源:公开资料整理

2017年美国租赁市场设备存量预计达58.3万台

数据来源:公开资料整理

    对欧洲十国,包括丹麦、芬兰、法国、德国、意大利、荷兰、挪威、西班牙、瑞典与英国的高空作业平台租赁业调研后发现,欧洲与美国高空作业平台租赁市场基本保持了同步趋势。预计 2017 年底欧洲 10 国租赁市场的租赁收入将超过 25.4 亿欧元,而设备存量则将达到 27.6万台。

2017 年欧洲十国租赁收入预计达 25.4亿欧元

数据来源:公开资料整理

2017年欧洲十国租赁设备存量达27.6万台

数据来源:公开资料整理

    四、国内市场刚起步,对标欧美至少还有,对标欧美至少还有5-10倍成长空间

    我国高空作业平台行业发展潜力巨大,至少有5-10倍的成长空间。我国高空作业平台产品没有被广泛应用,大量高空作业仍以使用脚手架为主,或以叉车替代,少数情况下甚至用起重机顶部安装一个平台框来达到高空作业的目的。其原因在于国内高空作业平台发展较晚,国内市场对行业认识度不高,相关法律法规也不健全,客观上阻碍了行业的发展壮大。据不完全统计,2016 年我国市场上的高空作业平台约为 4-5 万台,而美国租赁设备市场保有量已拥有超过 56万台高空作业平台,是我国 11-14 倍。美国高空作业平台人均保有量超过 18 台每万人,欧洲人均保有量约 8.2 台每万人,高于中国人均保有量 0.3 台每万人约 20-60 倍。美国高空作业平台产品渗透率(设备台数与 GDP 之比)约 3.2 台每亿美元,欧洲产品渗透率 1.98 台每亿美元,高于中国产品渗透率 0.34 台每亿美元约 5-10 倍。对标欧美,无论从总保有量、人均保有量还是产品渗透率来看,中国高空作业平台市场未来至少存在 中国高空作业平台市场未来至少存在 5-10倍成长空间。

中国高空作业平台人均保有量仅约 0.29台/万人,远落后发达国家

数据来源:公开资料整理

中国高空作业平台产品渗透率仅约 0.34台/亿美元,远低于发达国家

数据来源:公开资料整理

    我国高空作业平台的需求量将呈现高速增长。随着我国经济建设的发展,高空作业平台应用范围的扩大和普及率将不断提高,高空作业平台的需求正逐步扩大。我国已经成为全球化进程中发达国家产业专业的主要目的地,目前,Terex、JLG 等欧美企业已在我国设立生产基地并投产,并计划以此覆盖中国及亚洲市场,我国有望与美国和欧洲并列成为高空作业平台制造业最重要的三大销售区域。

    与此同时,我国本土的制造企业通过对国外先进技术的消化和吸收也已获得了长足发展。涌现出浙江鼎力、京城重工、湖南星邦等内资企业,其产品具备了与国际巨头同台竞争的水平,徐工、中联重科、柳工和临工也逐渐布局。根据调研结果显示,中国的高空作业机械市场2006-16 年均复合增长率约 27%,2011-16 年均复合增长率约 33%,2013-16年均复合增长率约 44%,预计 2017 年底我国高空作业平台销量在 1.7 万台左右,同比增速达 50%,高空作业平台保有量将超过 5 万台。

我国高空作业平台设备保有量增长迅速,2013-16 年CAGR+44%

数据来源:公开资料整理

    我国高空作业平台中高端产品是未来发展方向。我国高空作业平台生产商呈现如下特点:第一,对于高空作业平台低端产品,大部分企业都能够生产,如移动式铝合金桅柱高空作业平台等产品;第二,对于高空作业平台中端产品,少数企业可以提供,如自行走铝合金桅柱式、自行走剪叉式高空作业平台产品;第三,高空作业平台高端产品如臂式高空作业平台等,只有极个别的龙头企业具备研发和生产能力,不仅体现在作业高度和载重量上,更体现在其信息化和智能化水平上。与北美相比,我国的臂式高空作业平台占比还偏低。

北美臂式高空作业平台占比约 39% 

数据来源:公开资料整理

中国臂式高空作业平台占比约 25%